Formation partenaire bancaire

Pour vous aider à mettre en place l'Espace partenaire auprès de vos collaborateurs, vous trouverez les principes de définition des habilitations
et une aide pour créer les comptes de vos collaborateurs, définir des profils  et les fonctionnalités rattachés à ces comptes.

Vous pouvez suivre vos commissions sur l'Espace partenaire de façon détaillée. Vous aurez la vision des commissions que vous percevez avec la ventilation par conseiller. Vos factures seront disponibles à J+1 ouvré du virement sur votre Espace partenaire.

Pour vous aider à gérer les comptes internet WebClient de vos clients, vous trouverez une aide pour créer leurs comptes.

Nous vous proposons de dématérialiser progressivement la gestion de vos contrats et de proposer la signature électronique à vos clients.
Nouveauté ! Tutoriel et FAQ sur les différents niveaux de signature électronique.

Pour vous aider lors des premières saisies de souscription, un document vous décrit toutes les étapes pas à pas avec les copies d'écran. 

L'acte de versement complémentaire est désormais disponible pour les contrats en mode gestion Libre pour les personnes physiques capables. Une FAQ est disponible pour répondre à vos questions ainsi qu'une aide en ligne pour vos premières saisies. 

L'acte de mise en place de versements programmés est désormais disponible pour les contrats en mode gestion Libre pour les personnes physiques capables. Une FAQ est disponible pour répondre à vos questions ainsi qu'une aide en ligne pour vos premières saisies.

L'acte de rachat partiel est désormais disponible pour les contrats en souscription simple de personnes physiques capables en signature manuscrite ou électronique !

Une FAQ est disponible afin de répondre à vos questions ainsi qu'une aide en ligne pour vos premières saisies.